银行业最大挑战来自金融科技

3月26日，招商银行（简称“招行”）在香港举行2018年度业绩发布会，招商银行董事长李建红在会上用了多个“变”来形容招行以及银行业在未来面临的挑战，他同时称最大的挑战不是来自同业，而是来自金融科技。

在回答中国证券报记者提问有关理财子公司的问题时，招行方面称：“尽管招行还没有拿到批准筹建的批文，但已经在积极开展筹建工作，相信不久就会批准我们筹建理财子公司”。

不良实现双降

2018年，招行的业绩依然可圈可点。2018年其营业收入达到2485.55亿元，同比增长12.52%；实现归属于招行股东的净利润805.60亿元，同比增长14.84%；资产总额为67457.29亿元，较上年末增长7.12%。

同时，招行年报显示，其贷款不良生成率、生成额实现双降。总体来看，2018年新生成不良贷款352.78亿元，较上年减少12.59亿元，降幅3.45%；不良贷款生成率1.01%，较上年下降0.15个百分点。2018年，招行继续加强不良资产处置力度，运用多种途径化解风险资产，2018年共处置不良贷款390.64亿元。

招行称，2018年其“轻型银行”转型成绩卓著。在金融监管力度加强、中间业务收入增速普遍下降、新增资产投入集中于表内的形势下，公司坚定不移地推进“轻型银行”战略布局，近两年公司净利润复合增速高于权重法下风险加权资产复合增速4.69个百分点。

在回应市场极为关切的理财子公司问题时，招商银行行长兼首席执行官田惠宇告诉中国证券报记者：“目前理财子公司的筹备申请已经上报到银保监会，相关部门正在审理中，一些具体的问题还在积极的沟通，相信不久就会批准我们筹建理财子公司。尽管监管部门没有批准招商银行筹建理财子公司，但我们的筹备工作已经紧锣密鼓地开展起来，具体的包括系统建设、制度建立、人员招聘、新产品的创设、老产品的转型、投研能力的打造等方面。”

田惠宇透露，目前招行理财产品规模是1.96万亿元，其中80%都是销售给零售客户。他说：“理财子公司的定位是满足本行的零售战略，针对这个战略我们还是要以固收类和现金管理类的产品为主。当然我们还会积极地加强权益类市场的研究，打造这方面的能力，使我们在二级市场投资、股权资产投资方面不断提高能力，满足高净值客户这方面的理财需求。”

“双金客群”创新高

零售业务作为招行的一大重头戏，2018年其“招商银行”和“掌上生活”两大APP累计用户数达1.48亿户，零售客户总数达1.25亿户，客群总量迈上新台阶。其中，新增“双金客群”（金葵花及金卡客群）首次突破100万户，创历史新高。

招行称，截至2018年末，公司零售客户数12541.44万户（含借记卡和信用卡客户），较上年末增长17.61%，其中金葵花及以上客户（指在招行月日均总资产在50万元及以上的零售客户）236.26万户，较上年末增长11.09%；管理零售客户总资产余额68021.05亿元，较上年末增长10.35%，其中管理金葵花及以上客户总资产余额55082.35亿元，较上年末增长8.83%，占全行管理零售客户总资产余额的80.98%。

上述数据也表明，客户数量占比不到2%的招行金葵花及以上客户的资产总额，占到全部零售客户资产总额80%以上。平安证券在其研报中指出，高净值客户规模的扩增和价值的挖掘，是招行未来零售业务空间的有力支撑。

虽然招行的零售业务亮眼，但也有部分竞争对手在奋起直追。对此，田惠宇表示：“每个银行都有自己的特点，每个银行有自己的市场定位、策略等。中国的银行业出现了非常好的现象，由过去的同质化竞争变成各自寻求自身的特色发展。招商银行对于自己的零售业务客户增长是有信心的，我们正在实施的金融科技战略可以助力我们零售业务的增长。”

挑战来自异业

在2018年报的董事长致辞中，招商银行董事长李建红坦言：“变”是当今时代的主基调，展望未来，我们面对的变化之广、之快、之深，前所未有。

面对这些前所未有的变，李建红在业绩发布会上指出，一是国内经济形势之变，经济运营稳中有变、变中有忧，经济下行压力较大；二是金融市场之变，长期积累的金融风险不断暴露，开始跨市场、跨区域上演，严监管对银行的合规管理又提出了更高要求；三是客户需求之变，随着移动互联网深入渗透，客户对服务效率和使用体验的要求越来越高，同业及异业竞争日趋激烈，尤其来自于异业的颠覆性创新将使银行业面临严峻挑战。

李建红指出，银行业最大的挑战其实不是来自同业而是异业。“异业的竞争，尤其是金融科技的发展。麦肯锡前首席有一个预判：当前的标普500指数成分股，15年以后可能有75%会被今天貌不惊人的小企业取代，一个大企业不是被另一个大企业打倒，而是被一批貌不惊人的小企业颠覆、替代。银行业的发展挑战主要是在金融科技，在看清楚这个问题后，我们就要下力气、更大投入。以前银行、实体经济一般都是以资本为核心来开展业务，未来光以资本核心还不够，还要以科技和人才作为核心来发展。基于这样的考虑，发展金融科技还要加大投入。”

“去年招行招聘的新员工中50%以上是IT、DT的复合型金融人才。不像以前银行招收新大学生基本上都是要金融系、经济系，现在要复合型人才，更要有DT、IT的基础。董事会全力支持银行在金融科技上的投入和发展。”李建红说。

田惠宇表示：“随着探索的深入，我们的认知也日渐清晰。科技是金融供给侧改革的根本动力，金融科技可对传统银行所有业务及经营管理，进行全流程数字化改造、智能化升级和模块化拆分。一个数字化、智能化、开放性的银行3.0时代正在到来，它将彻底改变商业银行的服务模式、营销模式、风控模式、运营模式，拓展银行的服务边界，最终改变银行的增长曲线。”