中国天瑞水泥拟引入建设银行为旗下附属战略股东

中国天瑞水泥(01252)公布，2018年12月29日，该集团与建设银行全资附属建信金融资产投资有限公司(投资者)订立5份注资协议，据此，投资者有条件同意向该等目标公司注入总额为人民币20亿元的资金。

据了解，该等目标公司为天瑞水泥的直接全资及该公司的间接全资附属公司。该等目标公司主要从事製造及销售水泥及熟料。

同日，该集团与投资者订立该等股份购回协议，据此，该集团同意按相等于相关注资额的金额购回相关股权。

根据第一份注资协议，投资者须向第一目标公司天瑞集团郑州水泥有限公司注入金额为人民币6亿元的资金，完成后投资者与天瑞水泥将分别于第一目标公司拥有31.25% 及68.75%的股权。

根据第二份注资协议，投资者须向第二目标公司大连天瑞水泥有限公司注入金额为人民币4.95亿元的资金，完成后投资者与天瑞水泥将分别于第二目标公司拥有27.04% 及72.96%的股权。

根据第三份注资协议，投资者须向第三目标公司天瑞集团光山水泥有限公司注入金额为人民币4.05亿元的资金，完成后投资者与天瑞水泥将分别于第三目标公司拥有40.21% 及59.79%的股权。

根据第四份注资协议，投资者须向第四目标公司卫辉市天瑞水泥有限公司注入金额为人民币3亿元的资金，完成后投资者与天瑞水泥将分别于第四目标公司拥有28.33% 及71.67%的股权。

根据第五份注资协议，投资者须向第五目标公司天瑞集团汝州水泥有限公司注入金额为人民币2亿元的资金，完成投资者与天瑞水泥将分别于第五目标公司拥有28.61% 及71.39%的股权。

公告称，投资者于盈利分派享有优先权，直至盈利分派的实际金额达到相关注资额的9%。倘于上述分派后仍有任何盈利额，则天瑞水泥可收取盈利分派，直至盈利分派的实际金额达到天瑞水泥注资额的9%。倘于上述分派后仍有任何盈利额，该等目标公司的股东有权按照彼等的股权百分比比例收取该等余下盈利。天瑞集团已为投资者的利益订立该等补偿协议，倘向投资者作出的盈利分派少于相关注资额的9%，则保证支付差额。

根据相关注资协议的条款，注资额将用于偿还相关目标公司所欠的贷款。

根据该等协议的条款，天瑞集团、控股股东或其附属公司须为投资者的利益质押2亿股股份，作为集团于该等协议项下须履行责任的抵押。截至公告日期，该等质押股份相当于已发行股份约6.81%。天瑞集团分别由李留法及其配偶李凤娈拥有70%及30%的股权。截至公告日期，李留法及李凤娈合共拥有已发行股份约67.62%的权益。

董事认为，该等协议项下预计进行的交易将加强集团的财务资源及提高集团的业务增长。