兴业银行去年净赚572亿 证金公司大举增持

兴业银行昨日晚间披露的2017年年报显示,该行去年实现营业收入1399.75亿元,同比下滑10.89%;实现归属于母公司股东净利润572亿元,同比增长6.22%。

从收入结构来看,兴业银行利息净收入同比下滑21.25%至884.51亿元,成为拖累营收负增长的主要原因,其中受负债端成本上升影响较大;非利息收入则同比增长超15%,在营收中的占比升至36.81%。

值得注意的是,证金公司第四季度大举增持兴业银行近2亿股,全年持股数量合计增加3.7亿股,持股比例由去年初的2.97%增至4.5%。

信贷资产快速增长

截至去年末,兴业银行总资产较去年初增长5.44%至6.42万亿元,去年一季度后基本保持规模低速增长,资产端结构配置向贷款倾斜。其中,该行去年同业资产增加逾千亿,贷款总额则较去年初增加3509亿元,相当于全年资产增量的1.06倍。

从贷款结构来看,兴业银行去年零售贷款增长快于公司贷款,新增零售信贷投放集中于按揭贷款和信用卡贷款,不良率相对较高的个人经营贷款则有所压缩;新增公司贷款集中于租赁和商务服务业、基建领域投放,房地产行业贷款继续压缩。

在投资类资产方面,兴业银行去年大幅压降近1750亿元,其中同业理财产品投资全年压降近3750亿元;与此同时,该行还增加对政府债券、金融机构债券等利息收入免税资产的配置力度。

兴业银行在负债端则与银行业整体保持一致,全年同业负债(含同业存单)压缩超过2200亿元。而面对同业负债的减少,该行选择通过加大一般性存款吸收力度,代替萎缩的同业负债。

数据显示,去年末兴业银行存款总额较去年初增长14.55%至3.09万亿元。其中,定期存款增量在全年存款增量中占比达到65%,而对公定期存款又在总的定期存款增量中占比77%,带动定期存款占比较去年初上升2.08个百分点至50.78%。

负债成本高企

挤压净息差

兴业银行定期存款的快速增长,加上原本就占比近1/3的同业负债,不可避免地对整体负债成本造成抬升,拖累净息差同比下滑0.5个百分点至1.73%。其中,该行去年存款利息支出同比增长接近30%;而受市场利率居高不下影响,该行同业负债平均成本率较2016年上升0.79个百分点至3.71%,与同业资产收益率(3.58%)形成倒挂。

值得注意的是,受贷款资产重定价因素影响,兴业银行资产端收益率去年下半年明显上升。数据显示,该行去年公司贷款、投资类资产收益率分别为4.72%和4.5%,分别较去年上半年上升0.02个百分点、0.11个百分点,而这两类资产在全行资产中合计占比达72%。

此外,兴业银行旗下多家子公司去年业绩亦呈现快速增长,综合化经营成效显著。其中,兴业消费金融净利润同比增长105.56%至2.09亿元;兴业基金净利润同比增长34.84%至5.7亿元;兴业金融租赁税后净利润同比增长10%至15.2亿元。

在资产质量方面,兴业银行去年下半年主动暴露并大力核销处置不良,促使去年末不良贷款率较去年初下降0.06个百分点至1.59%。

此外,兴业银行不良生成压力也在减小。一方面,据记者测算,该行去年不良贷款生成率仅为1.14%,同比下降0.79个百分点;另一方面,该行去年末关注类贷款余额及占比、逾期贷款余额及占比、逾期90天以上贷款余额及占比等前瞻性指标均较去年6月末明显下降。