分步收购中化物流君正集团遭问询

来源:上海证券报 2018-03-28 06:35:37
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(原标题:分步收购中化物流君正集团遭问询)

君正集团全资子公司鄂尔多斯君正分步收购中化物流一事,引起了监管层关注。上交所今日发出问询函,追问此次交易的合理性及可实现性、标的公司主要经营模式和盈利能力等问题。

回溯最初的交易方案,2017年12月6日,鄂尔多斯君正与春光置地、华泰兴农组成的联合受让体,摘牌取得中化物流100%股权,摘牌价为34.5亿元。三方受让股权比例分别为40%、40%、20%。12月11日,该联合体与转让方中化国际签订了《产权交易合同》。12月18日,公司全资孙公司与春光置地、华泰兴农签订框架协议,春光置地、华泰兴农同意将前述受让的中化物流60%股权在交割完成后,全部转让给鄂尔多斯君正。中化物流60%股权交易价格为20.7亿元,相比摘牌价格无任何溢价。

对此,上交所要求公司补充披露摘牌时采取联合受让方式的原因,还要求公司补充说明春光置地和华泰兴农在摘牌后又愿意将中化物流股权平价转让的原因。

据披露,中化物流原为中国中化集团旗下企业,是一家专业的液体化工品及其他散装液体综合物流服务供应商,拥有全球排名第五的化工品运输船队及全球排名第三的集装罐罐队规模,后公司股权在上海联合产权交易所挂牌交易。数据显示,2015年至2017年1-9月,中化物流的营业收入分别为38.98亿元、40.62亿元、52.62亿元,净利润分别为3.96亿元、4.36亿元、1.29亿元。

针对上述情况,上交所要求公司在标的公司对主要客户及供应商的依赖情况进行补充说明,并结合标的公司的业务模式和订单获取方式补充披露其是否存在对部分人员的重大依赖。

此外,据预案披露,中化物流2017年1-9月的利润总额和净利润分别为1.85亿元和1.29亿元,以年化计算同比上年下降约57.02%和60.64%;毛利率也由2016年的22.07%大幅下降至2017年的8.93%。

基于此,上交所要求公司结合行业情况及自身经营情况,量化说明出现大幅下滑的原因。

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