券商上半年IPO承销保荐收入21亿 同比锐减50亿

2016年行将过半，又快到了券商中期成绩放榜的时间。

券商IPO承销保荐收入方面，截至6月29日，今年上半年已完成发行的68单IPO项目，为39家券商贡献了21.2亿元。与2015年上半年相比，券商承销保荐费减少了50.22亿元；值得一提的是，安信证券从去年上半年的第26名飙升到第2名，成为今年上半年的最大黑马。

当然，券商承销保荐费的减少与当前发行节奏有关。据Wind统计，去年上半年49家券商共承揽198单IPO，比今年上半年多出130单。

六券商收入过亿

今年以来，39家券商承销IPO项目共计获得承销保荐费21.2亿元。其中有6家券商承销保荐收入超过亿元，承销保荐收入总计9.64亿元，占市场总额的45%。

从承销保荐收入来看，收获最大的是广发证券(000776,买入)，承销IPO项目7单，获得承销与保荐费用2.43亿元；其次是安信证券、中信证券(600030,买入)、中信建投、招商证券(600999,买入)4家券商，均承揽4单IPO项目，承销保荐收入分别为2.12亿元、1.37亿元、1.32亿元、1.23亿元；而国泰君安(601211,买入)承揽3单IPO项目，以1.18亿元的承销保荐收入，名列第六。

从募集资金来看，68单IPO项目共募集资金307.59亿元，平均每单项目的实际募资金额约为4.52亿元，比2015年同期平均每个项目募集7.33亿元，下降了38.34%。

具体来看，安信证券、广发证券、中信建投、招商证券募资额均超过20亿元。而中信证券、长城证券、国泰君安、国信证券(002736,买入)、一创摩根募集资金总额也超过10亿元。

事实上，39家券商中，多数券商今年以来只承揽了1单IPO项目，但有的募集资金并不小。例如瑞银证券承揽1单IPO项目，募集资金7.06亿元；长江证券(000783,买入)1单IPO项目募集资金4.97亿元；华泰联合1单IPO项目募集资金4.88亿元。

安信证券闯入前三

值得一提的是，在排名靠前的券商中，安信证券的闯入，打破了排行榜中“常客”的竞争格局。去年上半年，安信证券承揽3单IPO项目，承销保荐收入0.85亿元，排名第26位。今年上半年，不论是在募资额还是承销保荐费排名方面，安信证券都跻身前三。具体来看，今年以来安信证券承揽的4单IPO项目，共募集资金45.98亿元，暂列第一；获得承销保荐费用2.12亿元，暂列第二位。

此外，今年上半年除了瑞银证券外，还有一创摩根、摩根士丹利华鑫也揽获2单IPO项目。其中，一创摩根承揽的2单IPO项目共募集资金13.97亿元，获得承销保荐费0.72亿元；摩根士丹利华鑫承揽2单IPO项目共募集4.18亿元，获得承销保荐费0.35亿元。

统计过程中，证券时报·券商中国记者发现，有不少传统大投行今年上半年暂时“颗粒无收”。比如去年上半年承揽12单IPO项目的平安证券、承揽9单IPO项目的海通证券(600837,买入)、承揽6单IPO项目的中金公司，今年上半年都暂无IPO项目入袋。

不过，从上述三家券商在会IPO项目来看，海通证券有42单，有2单已过会；平安证券有5单，过会的IPO项目同样也有2单；中金公司有30单在会项目，其中有9单项目已过会。