南山铝业(600219,买入)晚间公告称,以收购大股东控制的资产为目标而进行的定向增发价格由每股6.04元上调至8.36元,并且交易对手增加业绩承诺: 2016年至2018年标的资产怡力电业资产包可实现的净利润总数将不低于18亿元,若低于此数,差额部分将获现金补偿。公司将于5月6日起复牌。
南山铝业本次收购的标的资产为山东怡力电业有限公司的电解铝生产线、配套自备电厂相关资产及负债。怡力电业为其控股股东南山集团全资子公司。虽然本次收购定价基准日前20个交易日、60个交易日和120个交易日的公司股票交易均价的90%分别为: 6.45元/股、6.15元/股和6.85元/股,但考虑到上市公司2015年12月31日每股净资产为8.36元,为充分保护上市公司中小股东的利益,南山铝业将本次发行股份购买资产对应的发行价格由之前的每股6.04元提高至8.36元。该资产作价71.6亿元,预计将发行8.56亿股。交易完成后南山集团及其一致行动人鹏华资产-平安银行(000001,买入)-鹏华资产南山德本价值资产管理计划的持股比例合计将变更为46.82%,南山集团仍为控股股东,南山村村民委员会仍为实际控制人。