南方航空拟定增募资95亿 用于扩充机队规模

（原标题：南方航空拟定增募资95亿 用于扩充机队规模）

南方航空（600029）昨日晚间发布定增预案，拟非公开发行不超18亿股A股股票，募资不超95亿元，用于引进41架飞机项目和A320系列飞机选装轻质座椅项目。同时拟非公开发行不超5.9亿股H股股票，募资不超36.99亿港元，全部用于补充公司一般运营资金。

具体来看，南方航空拟向包括公司控股股东南航集团在内的不超过十名特定投资者发行不超过18亿股A股股票，合计募资不超95亿元。本次非公开发行A股股票的发行对象为包括公司控股股东南航集团在内的不超过十名特定投资者。

其中，南航集团将以其持有的珠海摩天宇50%股权与部分现金参与本次非公开发行，拟认购比例不低于本次非公开发行A股股票实际发行规模的31%。本次非公开发行A股股票可募集的现金不超过78.26亿元，在扣除相关发行费用后，拟投入引进41架飞机项目和A320系列飞机选装轻质座椅项目。

珠海摩天宇50%股权资产预估值为人民币17.72亿元，经珠海摩天宇2016年分红调整后的初步交易价格为16.74亿元，最终评估结果和交易价格将以经具有证券从业资格的评估机构评估并经国有资产监督管理部门核准或备案的评估结果为基准确定。

珠海摩天宇的主营业务为航空发动机整机及部件的维护、修理和翻修等。由于航空发动机维修具有较高的进入门槛，业内公司多具有较强的溢价能力，盈利能力较强。2015年和2016年，珠海摩天宇的净利润分别达3.55亿元和3.55亿元；平均净资产收益率分别达26.93%和24.44%。

南方航空表示，南航集团以珠海摩天宇50%股权认购公司本次发行的部分A股，有助于提升公司盈利水平。此外，近年来公司机队规模增长迅速，对航空发动机维修的需求与日俱增，公司取得珠海摩天宇50%股权，实现对珠海摩天宇的共同控制，可更好满足不断增长的发动机维修需求。

同时，公司拟申请非公开发行H股股票，本次非公开发行H股股票数量不超过5.9亿股，发行规模不超过36.99亿港元，拟由南龙控股有限公司（或其他南航集团指定的全资子公司）全部认购。所募集资金在扣除发行费用后，将全部用于补充公司一般运营资金。 记者 何玉晓