吉林森工股东大会高票通过重组方案

（原标题：吉林森工股东大会高票通过重组方案）

5月24日，吉林森工（600189）召开2017年第一次临时股东大会，会议审议并通过了以收购新泉阳泉和园区园林为主的重大资产重组等一系列相关议案，各项议案通过率均在94%以上。

吉林森工此次拟发行股份购买新泉阳泉75.45%股权和园区园林100%股权，其中新泉阳泉75.45%股权的交易作价8.84亿元，园区园林%股权的交易作价8.02亿元，同时拟非公开发行募集配套资金不超过亿6.10亿元，用于长白山天泉20万吨含气矿泉水生产项目、靖宇海源40万吨矿泉水建设项目、销售渠道建设项目及支付部分中介机构费用。

吉林森工此次重组的核心资产之一为吸收合并泉阳饮品后的新泉阳泉。泉阳泉是最早专业从事长白山天然矿泉水开发的企业，其在长白山核心区拥有4处优质矿泉水源，是长白山储备最好的企业之一，正在投产利用的有泉阳泉、世稀泉，其余两处水源也已开工建设。新泉阳泉旗下主要产品“泉阳泉”牌长白山天然矿水是“吉林省十大畅销品牌”，曾荣获“中国名牌”、“国家免检产品”、“中驰名商标”等多项国家级荣誉。经过多年积极投入，在东北矿泉水市场占有率名列前茅，消费者忠实度较高，具有一定品牌优势。

另一核心资产园区园林，是一家涵盖了园林绿化产业链各个环节，能够为客户提供全价值链一体化服务的园林综合服务商。园区园林具有城市园林绿化一级、风景园林设计乙级、市政公用工程总承包三级、古建筑工程专业承包三级、城市及道路照明工程专业承包三级等资质，在江浙地区园林绿化行业中具有较强竞争力。经过多年拓展，目前园区园林已设立2家分公司和多家办事处，市场覆盖西北、华北、华东、西南、中南等5大区域，承建工程从长江三角洲辐射至多个省市。园区园林已经成为具备在不同自然环境和人文环境下施工运营的一线园林绿化企业。

对于资产的盈利前景，吉林森工相关负责人表示，吉林森工收购新泉阳泉和园区园林，能够拓展公司现有业务领域、提升整体盈利力和核心竞争力。其中泉阳泉所处的矿水行业具有潜在市场容量和良好发展前景，近年来，泉阳泉（吸收合并前）的收入规模实现了快速增长，2015、2016年度分别实现净利润5058.14万元、8128 .15万元。草案中新泉阳泉承诺2016-2019年各年度的净利润（剔除泉阳饮品本次被泉阳泉吸收合并的全部资产所产生业绩后的数值）分别不低于7880.46万元、8395.65万元、9846.52万元及1.11亿元。

而园区园林所处的绿化工程行业，正随着中国生态文明建设的进一步推动而稳定发展。园区园林2015、2016年度分别实现净利润4684 .51万元和4143.29万元，具有较强的盈利能力，并在草案中承诺2017-2019年各年度的净利润分别不低于7500万元、1.05亿元及1.5亿元。

本次交易完成后，上市公司主营业务进一步多元化，资产质量和规模得到提升，抗风险能力有所增强，给企业带来更多活；同时两个标的公司可利用上市公司平台，为自身业务后续发展提供更强劲的推动力，进一步提升企的综合竞争力和营业能力，进而为上市公司的股东带来回报。

吉林森工表示，通过发行股份的方式将新泉阳泉和园区园林注入上市公司，一方面使得民营资本成为上市公司重要股东，进一步完善上市公司多元化的股东结构，符合国有企业混所制改革精神；另一方面，通过本次重大资产组使得森工集团下属的矿泉水证券化，有效提高国有资本的运行效率，是对吉林省内国企改革的有力支持。